داستان فیلم در تقاطع های بی ثبات مسکو معاصر و درباره زندگی صمیمی پنج نفر است و ....

داستان فیلم، افسانه ای زیبا درباره عشق است. یک صیاد مروارید به علت تنگدستی مجبور است قایق خود را به مردی ثروتمند به نام "دون وینچنزو" بفروشد. اما این بدترین قسمت ماجرا نیست، حالا وینچنزو می خواهد دختر زیبایش "آدریانا" را هم ببرد! دخترش نیز مخالف است، اما تا کی دیگر می تواند مقاومت کند؟ پلیس و گانگسترها هم در خدمت وینچنزو هستند. ولی پول و قدرت چیزی نیستند که عشق واقعی به وجود بیاید و ....

این فیلم بر اساس دومین کتاب از مجموعه رمان‌های ماجراهای اراست پتروویچ فاندورین نوشته نویسنده روسی، بوریس آکونین، ساخته شده است. داستان فیلم در سال ۱۸۷۷ و در جریان جنگ روسیه و عثمانی جریان دارد. اراست فاندورین به تازگی از زندان عثمانی فرار کرده و تلاش می‌کند تا هر چه سریع‌تر خود را به جبهه روسیه برساند تا اطلاعات مهمی درباره حمله قریب‌الوقوع دشمن ارائه دهد. او در راه با واروارا سووورووا ملاقات می‌کند، زن جوانی که برای دیدن نامزدش که سرباز ارتش روسیه است سفر می‌کند. اراست همچنین متوجه می‌شود که جاسوسی در ارتش روسیه وجود دارد و همه تحت مظنون هستند.